Давным-давно, Великий Император Мелуф проклял одну деревушку за то, что те отказались платить ему дань. Все жители в тот день превратились в разных, не похожих на обычных, зверей.  Гонимые жителями окрестных деревень, проклятый народ ушел в Лес Теней. Они ждали смерти Императора, в надежде, что чары с уходом владыки исчезнут, но они лишь ослабли. Давая возможность проклятому народу  на время становится людьми или полулюдьми. 
Люди охотятся на оборотней. Ловя или убивая их. Шкуры жителей Леса Теней дорого ценятся, а живой экземпляр  можно очень хорошо продать…